אודות
בנווה פיננסים, אנחנו מבינים שכל משפחה וכל אדם הם עולם ומלואו. עם ניסיון של למעלה מעשור בניהול הון משפחתי ותכנון פרישה, אנו יודעים שהדרך לביטחון פיננסי אינה רק במספרים, אלא גם בהבנה עמוקה של החלומות והחששות שלכם. בין אם אתם משפחה צעירה המתכננת את עתידה, או גמלאים ואנשים לקראת פרישה המבקשים להבטיח את איכות חייהם – אנחנו כאן בשבילכם.
הסיפור שלנו
מילותיו של שי - המייסד
"ב-2016, כשעבדתי כטלפן לסוכנים פיננסיים, זיהיתי תבנית: לקוחות חיפשו דרכים לניהול כספם בפלטפורמות מניבות תשואה תחת תשלום מיסים נמוך. הבנתי שאני רוצה להוביל שינוי, לא רק לתאם פגישות.
התחלתי כסוכן עצמאי עם מטרה פשוטה – לשפר את הבנת הלקוחות בנושאי כספים. כל מקרה לימד אותי על אתגרים והזדמנויות חדשות בתחום.
נקודת מפנה הייתה כאשר פגשתי זוג בשנות ה-60 לחייהם אשר חשבו שמצבם הפיננסי מסודר כי יש להם סוכן. לאחר ניתוח מעמיק נחשף כי הם עומדים לשלם מיסים מיותרים שלא לצורך, ויש להם תוכנית שגויה לקראת יציאתם לפנסיה.
ביצענו שינויים ממוקדים בתיק ההשקעות שלהם, אשר הובילו לשיפור משמעותי בתיק וחיסכון של עשרות אלפי שקלים בחודש. בנוסף, ביצענו תכנון פרישה נכון ומתאים לצרכים שלהם לקראת יצאתם לפנסיה, והם סיימו בתחושה אמיתית של ראש שקט, ללא דאגות כלכליות.
זה היה הרגע שהבנתי: בנווה פיננסים, אנחנו לא רק מנהלים כסף – אנחנו משפרים חיים של משפחות"
הגישה שלנו
הגישה של נווה פיננסים מבוססת על שלושה עקרונות מרכזיים:
- מיפוי פיננסי אישי: אנו מתחילים בהבנה מעמיקה של המצב הפיננסי והמטרות הייחודיות של כל לקוח.
- אסטרטגיה מקיפה: אנו מפתחים תכנית מותאמת אישית הכוללת השקעות, תכנון פרישה, אופטימיזציית מס וניהול סיכונים.
- תמיכה מתמשכת: אנו מנטרים ומתאימים באופן מתמיד את התכנית הפיננסית בהתאם לשינויים בשוק ובחיי הלקוחות, שולחים דוחות ועוברים בשוטף על התיק.
Our Team
הצוות שייתן לכם שירות
